조선 최고의 명포수 천만덕은 더 이상 총을 들지 않고 오두막에서 아들 석과 단둘이 살고 있습니다. 만덕의 아들 석은 사냥을 가지 않는 아버지에게 불만을 가집니다. 한편 지리산을 지키는 호랑이 대호를 찾아 몰려든 일본군들로 마을이 들썩이고 조선 포수대의 대장 도포수 구경은 대호 사냥에 열을 올립니다. 일본 고관 마에조노는 대호의 가죽을 갖기 위해 동원된 일본 육군과 조선 포수대를 다그칩니다. 구경과 조선 육군 장군 출신의 류는 대호를 잡기 위해 명포수 만덕을 영입하고자 합니다. 만덕은 약초를 캐서 파는 일을 하고 있었습니다. 구경은 함정에 걸린 대호의 짝과 대호의 새끼를 죽입니다. 이 사실에 마을은 술렁이고 석이의 약을 지으러 약재상을 찾은 만덕은 이 이야기를 듣게 됩니다. 구경은 새끼 호랑이 시체로 대호를 유인하려고 하지만 대호는 오지 않고 늑대만 옵니다. 구경은 만덕에게 같이 사냥하자고 하지만 거절합니다. 석이는 선이와 결혼하기 위해 돈이 필요했고 구경의 동료 포수에게 대호를 잡으면 엄청난 포상금을 받을 수 있다고 듣습니다. 그리고 석이의 어머니도 대호로 인해 죽었다는 사실도 알게 됩니다. 석이는 만덕 몰래 류를 찾아가 사냥에 참여시켜달라고 합니다. 류는 석이에게 소총을 선물로 줍니다. 구경의 일행은 두 번째 새끼 호랑이 시체를 미끼로 씁니다. 하지만 대호가 역으로 일본을 공격합니다. 아수라장 속에서 석이는 대호의 가슴에 총을 쏩니다. 석이는 큰 부상을 입고 구경에게 아버지를 불러달라고 합니다. 하지만 대호를 잡겠다는 굳은 의지를 가진 구경은 석이를 뿌리치고 갑니다. 그 사이에 만덕은 석이가 없어진 것을 알고 찾으러 다닙니다. 칠구는 구경이 부상당한 석이를 대호의 미끼로 삼았다는 사실을 알게 되고 만덕이 칠구를 말리며 석이의 행방을 물어봅니다. 늑대떼가 석이를 잡아먹으려는 순간 대호가 나타나 늑대의 대장을 죽입니다. 집에 돌아온 만덕은 힘없이 주저앉고 대호가 석이의 시신을 가지고 옵니다. 만덕이 죽인 호랑이의 새끼가 대호였습니다. 당시 구경은 새끼도 죽이자고 하였으나 만석이 새끼를 동굴에 숨기고 먹이를 주며 키웠습니다. 구경은 마에조노를 찾아가 대호를 잡는데 특수부대를 동원하자고 하고 마에조노는 흔쾌히 허락합니다. 그들은 지리산을 폭파하고 동물을 모두 사살하겠다고 합니다. 마에조노 군대는 대호를 만나고 총으로 대호의 눈을 쏩니다. 결국 대호를 잡지만 대호는 올가미를 풀고 포수를 공격합니다. 대호는 구경을 처참하게 짓밟고 물어 뜯습니다. 괴멸당한 일본군을 본 마에조노는 지리산에서 야영을 하기로 합니다. 류는 칠구에게 만덕을 데리고 오라고 합니다. 아들을 잃고 실의에 빠진 만덕은 총을 꺼내 지리산으로 갑니다. 만덕은 대호를 보고 큰절을 올린 뒤 총을 겨눕니다. 만덕은 대호의 가슴에 명중시키고 대호는 피를 쏟으며 비틀거립니다. 대호와 만덕은 절벽 아래로 떨어집니다.
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